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8月“中报季”哪些行业已被提前布局?

发布时间:2020/8/2 16:04:00

从7月主力资金的表现来看,主力资金当月却对券商板块做了获利了结。东方财富、光大证券、中信证券、广发证券、第一创业等多只券商股在7月都出现了主力资金的大幅净流出。

图片来源:摄图网

虽然整个7月A股市场的波动较大,不过券商板块还是以其突出的爆发力成为7月最具人气的板块。《每日经济新闻》记者在今年7月初的报道中曾指出,6月多只券商股已获主力资金的潜伏,这在今年来还是首次。

那么,展望即将到来的8月“中报季”,又有哪些公司或行业已在7月获得了主力资金的“提前布局”呢?

2大食品饮料细分子行业获主力资金追捧

7月主力资金净流入规模居前的申万三级行业(数据来源:Choice)

Choice数据显示,整个7月,在227个申万三级行业中获得主力资金净流入的行业有6个。相比之下,整个6月有多达16个行业获得主力资金净流入。

7月,获得主力资金净流入规模排名前三的申万三级行业包括乳品、商用载客车、钾肥行业,其中乳品行业以7.54亿元的主力资金净流入规模高居所有行业首位。

安信证券食品饮料团队日前指出,乳制品是今年一季度受疫情影响直接的细分行业,但恢复已经明确。无论是常温奶为主的乳企,还是低温奶比重大的乳企,二季度均恢复明显,甚至超预期。从长期看,巴氏奶份额提升趋势明朗,但巴氏奶企业的整体增速预计仍然不会呈现爆发式增长,温和慢牛的可能性更大。

在概念股方面,据Choice数据统计,今年7月,在A股的各类概念中,食品饮料行业的又一细分领域“代糖”概念成为7月最获主力资金青睐的概念板块。

另一方面,继6月之后,主力资金在7月大幅净流出国产芯片、华为概念、区块链等概念板块。不过正所谓物极必反,在持续调整后,最近几个交易日,华为概念股出现了一定程度的反弹。

主力获利了结券商板块

7月主力资金净流入规模前30位个股(数据来源:Choice)

回顾7月行情,主力资金成功地“潜伏”赚了一把。

在7月初的报道中,记者曾指出,今年6月,主力资金净流入规模排名前30名的个股中,有中信建投、中信证券、东方财富、招商证券、光大证券、华泰证券、兴业证券、中国银河、国泰君安等多只券商股,这一情形在今年来还是第一次出现。

而在随后的7月,沪指在券商板块的强势带动下终于突破了3000点这块“天花板”,并一度尝试冲击3500点,而券商板块也自然成为7月这轮“小牛市”的领头羊。

不过从7月主力资金的表现来看,主力资金当月却对券商板块做了获利了结。东方财富、光大证券、中信证券、广发证券、第一创业等多只券商股在7月都出现了主力资金的大幅净流出。

另据Choice数据统计,整个7月,在所有227个申万三级行业中,证券行业的净流出规模高居所有行业首位,净流出规模排名第二的为银行业。此外,以IT服务、集成电路、电子零部件制造、软件开发等为代表的TMT行业在7月也出现主力资金集中流出。

从市场表现来看,近期券商板块整体进入了调整格局,然而一些机构对券商板块仍然保持着多头思维。某头部券商非银行业分析师日前向记者表示:“我们觉得万亿以上日均交易额会成为新常态。券商盈利进入上升通道,当前行业估值还在历史中枢附近,仍有提升空间。”

另外,7月主力资金主要净流入的个股和行业比较散乱,鲜有哪个具体的行业在7月获得主力资金的集中加持。

不过值得一提的是,7月除了中芯国际、奇安信、爱博医疗等近期上市的新股获得主力资金的特别关照外,包括海康威视、伊利股份、洋河股份、美的集团等在内的一些低估值“老白马”又获得了主力资金的集中净流入。

作者:王海慜

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